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《白皮书》中提到,在互联网巨头的支持下,美国拥有全世界丰富的互联网内容,成为了全球内容的中心。不仅如此,近年来,谷歌、脸书等互联网巨头也把目光聚焦到海缆身上,成为国际海缆建设中一股重要的新生力量。
早在2017年9月底,脸书与微软合作的跨大西洋通信光缆Marea就已完工,全长6600公里,其中数据传输速度高达每秒160TB,相当于一秒钟能传输5000多部高清电影。“互联网巨头们参与海缆建设,主要是为满足自有云计算等业务全球布局的需求,减少整体成本,提高数据信息交互便捷性。”吴虹分析道,由于海缆建设和运营成本较高,未来只有少数互联网巨头才有能力参与海缆建设。
“这可是一个有钱人的游戏。”吴虹开玩笑说,目前,我国只有三家基础电信企业能参与国际海缆建设,互联网企业没有相关业务许可。我国登陆海缆数量较少,与我国网络大国地位不相符。
我国第二条500千伏超高压、长距离、大容量的南方主网与海南电网二回联网工程日前开始海底电缆敷设,工程预计今年4月建成投运,届时海南岛与大陆将实现双回线路联网,进一步提高海南供电可靠性。
2019全年 电网的计划投资额为5126亿元,较2018全年完成额4889.4亿元增加4.84%,今年财政政策有所宽松,因此电力、基建投资值得期待,预计对于线缆耗铜有拉动作用。3月重点空调企业排产计划较去年同比增长6.4%,旺季空调对铜管的需求较为乐观。2月中国汽车产销同比分别下降17.4%和13.8%,增速大幅下滑,但新能源汽车产销同比分别增长50.9%和53.6%。新能源汽车耗铜量是传统汽车的3—4倍,因此新能源汽车的高速增长一定程度抵消了传统汽车下滑对铜需求的拖累。而且考虑到发改委对于汽车未来消费的支持力度,汽车用铜消费不宜过度悲观。
目前上期所库存保持增长,这主要是因为国内季节性累库效应,但对比往年来看,今年淡季累库压力较小,因此库存的增长难言是消费的下滑。而且旺季到来后,库存会重返下降趋势,低库存未来对铜价存在利好。
大有期货/张顺清:仓单游戏又盛行,不光是铜上,其它品种上也有明显迹象,历史进程中常见的现象。从LME历史库存与价格的关系看,需要注意的是阶段性库存拐点与价格拐点的关系是否出现。关注跟踪后期动向。
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