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兰格钢铁云商平台统计发布的2019年9月份钢铁流通业PMI总指数为50.2,比上月回升2.5个百分点。从分类指数看,构成钢铁流通业PMI的10个分类指数5升4降1平,其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本和到货速度5项指数出现回升,库存水平、融资环境、走势判断和采购意愿等4项指数出现回落。
9月钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为53.1和52.8,分别较上月上升9.4和9.2个百分点,重新回到扩张区间,表明市场采购需求重回旺季状态,并且需求明显放量,其中主要表现在终端采购的直供订单明显好转。
9月钢铁流通企业库存指数为46.8,较上月下降3.8个百分点。从区域来看,华东、西北和中南地区库存指数下降幅度较快,分别为5.9、5.8和5.4个百分点。从规模来看,样本企业中年销量大于100万吨的钢铁流通企业库存减少的比例明显增加,而年销量在50-100万吨、10-50万吨及10万吨以下的钢铁流通企业库存减少的比例略有增加,表明市场资源流通较为通畅,市场各类钢铁流通企业库存均有所下降。从量上来看,由于下游需求明显放量,目前钢材社会库存已经连续6周下降,后期去库存依然有望延续。据兰格钢铁研究中心市场监测显示,9月份全国29个重点城市钢材社会库存较上月减少近135万吨,下降12.1%。
进入“金九”以来,钢价不仅没有上涨,反而在上周持续下跌。那么是否行情真的就此不告而终呢?我们以螺纹钢为例,先看下近4年8-10月的价格走势。从下面我们可以看出,如图中标注的红色圆圈所示,近几年“金九”附近都会有一波下跌,幅度少则100,多则200左右,但这一波下跌有一个共同的特点:即前期涨幅过大,“金九”行情利好提前消耗一部分,但在下跌过后,随着实际需求的放量,差的结果也是钢价逐步企稳,一般或多或少都会有所反弹。再看今年,虽然8月钢价并未大涨,但从4月到9月之前,基本是呈现持续上涨的行情,期间仅出现小幅回调,这也导致上下游的心态出现了一种矛盾,一方面生怕价格过高出现回调,另一方面又对“金九”行情有所期待,双重压力下钢价上涨自然是困难重重。那现在成交真的很差么?未必,今年至今除5月成交增加比较明显外,其余时间段国内钢市成交基本保持在一个平均水平线,9月到目前为止的成交虽然并没有明显放量,但基本谈不上“差”这个字。
需要关注的是,后期市场实际需求的释放速度与预期吻合度如何,从近期的表现来看,现实与预期是存在一定落差的,库存去库速度相对缓慢。据统计,9月11日全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存量580.4万吨,比上周五(9月4日)减少4.4万吨,环比减少0.8%;较上周降库速度又有所放缓,本周除华中还有明显的降库外降幅接近10%,其他市场均面临降库过程受阻。其中山西福建西北增减幅度均有限,在1%以内;河北山东河南西北增量均在1万以内。社会库存甚至环比增加,国内重点城市钢材库存1394.13万吨,比上周增4.89万吨,周增幅0.35%,比去年同期高34.31%。其中建筑钢材库存929.29万吨,比上周增2.65万,周增幅0.28%,月增幅2.3%,但比去年同期高52.2%。板材除冷轧库存小幅下降,其它均有增加。在当前赶工需求尚在的情况,没有太大压力,一旦后期去库持续达不到预期,市场心态急转直下,杀价风险不可忽略。短期来看,在经过快涨快跌过后,短线级别的修复性反弹机会尚在,不排除有继续向上的可能,但当前内外不确定性因素依然较大,冲高回落等反复性行情再次上演只是时间和空间的问题。
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