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钢管酸洗供给端受环保和高利润对产量的刺激双重因素扰动。从目前碳达峰的政策力度来看,环保因素正逐步有预期转为现实并且范围不断扩大。当前随着唐山地区的环保限产逐步推进,传导至其他地区也只是时间的问题。
虽然当前高利润对产量的基数效应仍存在,但受政策压制,产量增幅或将不及预期。从节后市场调研的数据来看,五大品种产量较节前增加12.47万吨,分项来看,除线材产量下降外,螺纹较节前增加7万吨左右,热轧较节前增加3.45万吨,冷轧增加0.12万吨。需求受益于全球制造业复苏加码,国内钢材需求正在经历较旺的季节。当下的钢材市场表观需求和现货市场成交均维持同期高位,市场涨价情绪较为浓厚。
钢管酸洗供给端,环保政策预期较足,并且后期仍有向其余地区扩散的预期,钢材产量在碳达峰大背景下,环保加持,虽有高利润的刺激但仍受政策压制。需求端,受益于全球制造业复苏,国内需求旺盛,钢材表观需求和现货市场成交均高于同期,市场涨价情绪浓厚。当前宏观面呈现复苏格局,钢材基本面受多种因素共振,上涨动力较足。
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后期钢管酸洗钝化还会涨吗?有观点认为,受多方面因素影响,2021年钢材价格难以出现明显回落,全年仍将保持高位波动。钢价继续上行的动力和预期仍在,但高价会导致下游用户采购谨慎,抵触情绪上升,后期市场高位风险累积叠加成本支撑削弱,过快上涨势头将受到抑制。从需求端看,由于前期钢材价格上涨速度较快、幅度较大,造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位,后期钢价难以持续大幅上涨。从长远看,钢铁进出口政策调整将有利于减少对进口铁矿石依赖,调整国内供需关系;新版《钢铁行业产能置换实施办法》将促进钢铁行业结构调整,集中度进一步提高。钢铁行业利润率保持在合理区间,避免资本市场过度炒作,有利于控制产能,稳定市场。“我们认为,钢材价格上涨是阶段性的。大起大落是行业不愿意看到的现象。五一节假日期间,随着外盘市场涨价情绪浓厚,叠加中央政治局会议利好加持,唐山钢坯现货市场价格沉寂了两天,随后连涨四天,截止节后天,较累计涨幅130元/吨,创近十三年高值。但长期来看,有利于鼓励高附加值产品出口,钢铁产业链的竞争力,同时鼓励初级产品也就是可再生资源的进口格局,减少国内铁元素的消耗,发挥电炉调节产量的长远目标,减少国内钢铁企业对高价矿石原料的依赖,保持利润稳定,满足国内需求。
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