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行情预判:节后库存上升低于去年同期,基本符合市场预期。从地产土地库存情况看,节后地产需求尚有保障。同时铁矿因巴西矿难继续升级,周一涨停,成本上升推动成材走强,目前节后需求尚未证伪前,钢价将继续走强。需要关注的风险点在于本周14-15日中美经贸高级别磋商在京举行,连续上涨后,需要谨防中美贸易摩擦升级,影响市场情绪由盛转衰对利空盘面。由于铁矿上涨对钢价的推动,看多钢价目标位置从之前的3800上调至4000,多单可持续持有。前期的螺纹5-10合约正套,建议进场区间150-170,目前价差260,目标价差350;以及卷螺倒挂扩大套利,建议进场区间-50—-100,目前价差-106,目标价差-200。
春节期间巴西铁矿(624, -21.00, -3.26%)石减产事件持续发酵,炼钢成本增加将推升钢价,但年后行情主导因素还是在需求端,当前库存总量和基建资金到位仍是多空对决的关键,行情趋势是延续还是转向还需节后开工验证,可以尝试逢高做空的操作。
RB1905合约建议在3840-3880区间做空,有效突破3900止损;HC1905合约建议在3720-3760区间做空,有效突破3780止损。
品种现货方面,受期盘午后拉涨影响,钢材价格微幅上扬,其中建材受工程停工和放假影响成交量下滑,而板材市场仍有部分需求,近期基本面及预期有所修复,市场看涨情绪增强;煤焦现货价格稳中偏强,部分焦企有意提涨焦炭100元/吨,但钢厂接受度较低,钢焦企业博弈激烈,而煤矿放假提前,供应有所紧缺,煤价有一定支撑,近期大概率维持稳定;预计明日黑色系商品期盘仍将宽幅震荡,现货价格继续盘整运行。
春节后的 个交易日,黑色系期货多数上涨。铁矿石更是气势如虹,大涨7.95%,封住涨停,并创出23个月以来新高。
淡水河谷溃坝事故的遗留问题仍在持续发酵,这令业内人士预计,该事件将为后期矿石供应带来影响,短期内会对远期合约产生影响。叠加当前钢材市场供需情况,钢材市场后市大概率出现多头行情。
2月6日,淡水河谷宣布,由于Brucutu矿区生产暂时性关停,公司针对部分铁矿石及球团相关销售合同已宣布因不可抗力而无法履行。在早前的声明中,淡水河谷已表示,公司将坚定不移地停止19座大坝的运营(其中9个尾矿坝已完全停止运营)。相关决定每年将影响到4000万吨的铁矿石。
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