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之所以在今年3月份的时候,铝库存能够达到如此高的水平,主要是因为之前在采暖季时,电解铝生产商和贸易商都大量囤积铝锭。今年电解铝的整体限产力度是不如去年的,电解铝开工率高于去年同期,月度产量同比增速均为正数,这些都实实在在地表明今年政府的强制性限产力度弱于去年。
年初时工信部规定,2011~2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换,逾期将不得用于置换。未来新建电解铝项目批准只会越来越少,各企业都在抢时间加速投放产能。同时由于电解槽启停成本特别高,虽然电解铝冶炼厂普遍处于亏损状态,要想他们自己主动减产,还是比较困难的,因此电解铝产量不会轻易大幅下降。
结合下游消费较弱,笔者认为未来去库存的压力是较大的,只要铝库存不是处于偏低的水平,那么库存的持续下降并没有任何意义。
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另一方面是因为原料铝土矿和氧化铝的生产利润都相对偏厚。铝土矿受环保因素的影响,价格从3月开始缓慢上涨,目前山西地区的铝土矿(铝硅比为5)价格大约为450元/吨,河南地区的铝土矿(铝硅比为5)价格大约为460元/吨。从历史上看,此价格处于相对偏高的水平,同时铝土矿的生产利润也是相对较高的。中短期内,铝土矿的价格还是主要取决于环保政策,只要环保政策不是特别严,未来合法矿山应该能够放开。长期而言,我国对进口铝土矿的依赖程度会越来越大,因为我们铝土矿资源处于过度使用状态,并且国内的大型铝厂都在积极布局海外矿山资源,未来对于进口铝土矿的使用比重将越来越大,进口铝土矿价格的影响力也会越来越大。
早在今年3月份, 发改委就印发了《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》,标志着 对自备电厂企业的治理即将开始。
笔者早听说对拥有自备电厂的电解铝企业加收额外费用的地区是河南地区,但在河南发改委印发的《关于2018年电价调整有关事项的通知》中,只写到:继续对钢铁、水泥、电解铝等高耗能行业、产能严重过剩行业实施差别电价、惩罚性电价和阶梯电价政策,并没有明确将多加收多少费用。
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