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房地产对钢铁市场的支撑作用预期有所减弱。1-5月份房地产开发投资同比增长11.2%,增速比1-4月份回落0.7个百分点。1-5月房屋新开工面积增长10.5%,增速下降2.6个百分点。房地产开发企业土地购置面积同比下降33.2%,降幅比1-4月份收窄0.6个百分点;土地成交价款2269亿元,下降35.6%,降幅扩大2.1个百分点。目前来看,房地产市场在1-5月份整体的开工投资情况在5月份出现较为明显的下滑,再加上土地购置面积及成交价款的大幅下降,进一步降低了市场对后市钢材需求的预期。不过需要注意的是,即便当前房地产市场出现转弱,但仍处于高投资区间,因此对钢材的需求整体规模仍然可观。
(三)唐山钢企停限产可能影响钢材供给和市场价格
6月下旬,唐山市人民政府为减低工业污染物排放,改善全市空气质量,部署了钢铁停限产工作,对下一步全市钢铁企业停限产工作提出明确要求,并明确了新一轮钢铁企业停限产时间表。唐山钢铁企业停限产,一方面直接影响钢材供给,下月钢材产量或将继续偏紧,钢材价格可能保持升势;另一方面缩减了国内对上游原材料的需求,下月原材料价格可能有一定下行空间。
综合来看,6月份,钢铁市场淡季特征有所显现,南方强降雨、四川地震和北方持续高温等因素,加上月末环保限产力度也开始加强,需求和生产均有所下降。受国外矿商突发事件影响,原材料价格连续3个月上升,企业利润空间受到挤压。预期7月份,在环保力度加大的情况下,生产或将继续偏紧;市场需求虽然仍受季节影响,但由于稳投资政策效果逐渐显现,可能有所回升,钢价有望震荡上行。(任何转载,必须与中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会取得联系,未经许可,任何单位或者个人本文)
对于此次限产的决心和力度,市场立刻给出了反应。24日螺纹钢主力合约以2.31%的涨幅报于3904元/吨。热卷主力合约开盘后涨幅一度高达5.45%, 以3.69%的涨幅报于3846元/吨。唐山地区钢坯现货在周末上涨50元/吨的基础上,24日再度上调10元至20元/吨。
王国清接受上证报采访时表示,若唐山此次限产执行到位,据初步测算,每日减少的粗钢产量在8万吨左右。
邱跃成对上证报表示,以唐山环保限产实际影响周期共35天计算,实际共影响生铁产量在265万吨至568万吨之间,对原料铁矿石需求的影响在438万吨至937万吨之间,对焦炭需求影响在119万吨至255万吨之间。
由于限产将直接导致原料需求大幅减少,上周再创近5年新高的铁矿石期货主力合约24日翻绿。王国清认为,唐山此次限产对于目前铁矿石的供需关系将起到较好缓和作用。
邱跃成对表示,上周后半周螺纹、热卷期货盘面大涨,现货趋弱,在很大程度上已经体现了市场对唐山限产加码的预期。当前期现已基本处于平水的局面,现货市场库存大幅高于去年同期水平。如果短期盘面价格上涨过快,而唐山限产实际执行不及预期,仍要警惕价格冲高回落风险。
值得注意的是,钢铁企业重组依然存在“规模情结”“重重组、轻整合”等问题。因此,钢企重组须做好“整合、协同、创新”,充分发挥重组后各类资源的有效配置作用。
钢铁企业重组应从单一化的扩大规模变成“扩大规模+提高质量”,从一般性的兼并重组变成“兼并重组+整合”。
我国钢铁企业数量众多,但集中度一直处于较低水平,严重制约了我国钢铁行业的高质量发展。近年来,国内大型钢铁企业纷纷并购重组,行业集中度有所回升,但仍然与行业有序发展和产业政策的要求有较大差距。从全球并购重组周期、钢铁产业内在规律和企业发展需求角度看,推进我国钢铁企业兼并重组是大势所趋。
近日,中国宝武重组马钢成为钢铁行业的一件大事。通过本次收购,中国宝武将通过马钢集团间接控制马钢股份45.54%的股份,并成为马钢股份间接控股股东,马钢股份的实际控制人也将由安徽省国资委变为国务院国资委。可以说,此次重组对于引领我国钢铁行业发展、建成世界 竞争力的钢铁企业具有重大意义。
首先,有利于促进行业有序发展。重组后,中国宝武将进一步提高长江流域市场掌控力,塑造有序的区域市场秩序,有利于引领全行业有序发展。其次,有利于促进专业化发展。两家重组对于协调相关钢铁产品的市场策略、产线分工和专业化生产作用巨大。再次,有利于集中力量创新发展。通过研发、人才资源整合,中国宝武将进一步创新能力,将显著增强我国钢铁产业创新发展动力。 ,也有利于国际竞争力。中国宝武重组马钢后,粗钢总产量达9345万吨,已经十分接近世界 安赛乐米塔尔的9642万吨。显然,此举将加快实现中国宝武建成全球钢铁业引领者的愿景,促进形成钢铁行业 技术创新、产业投资和资本运营平台。
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