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从出口来看,四大矿企占据澳大利亚、巴西两国铁矿出口量九成以上。据Mysteel统计数据,2018年澳大利亚、巴西铁矿石发运量共计12.1亿吨,其中力拓全年累计发运3.36亿吨;必和必拓全年累计发运2.77亿吨;FMG全年累计发运1.69亿吨,淡水河谷全年累计发运3.51亿吨,四大矿企发运量占澳大利亚、巴西两国铁矿石出口93.64%,占全球铁矿石出口70.39%。全球需求相对分散相较于全球铁矿石供应垄断格局,铁矿石的需求相对分散,首先是全球前十大钢铁企业粗钢产量占全球总产量的25.56%,其余钢铁产量占比74.44%,单个钢企采购量对于矿山产量而言,比重都不大;其次是全球前十大产钢国钢铁产量占比全球总产量为83.46%,其中中国占全球产量高达50%,除去中国外的其他前十产钢占比30%。
所以相对于四大矿山的供应垄断格局,铁矿石需求比较分散,对矿山的议价能力低。B上半年供应情况梳理上半年四大矿山向中国发货量同比下降5000万吨2019年1—6月四大矿山发往中国铁矿石量为4.5亿吨,环比下降0.66亿吨(-32%),同比下降0.5亿吨(-35%)。相比2018年同期,四大矿山发往中国铁矿石量都有不同程度的下降,其中淡水河谷下降为明显,同比下降0.33亿吨(-21%)。如果从铁矿石到港量看,也呈现同比下滑趋势,据海关数据,1—6月中国进口总量4.99亿吨,同比减少2944万吨(5.9%),Mysteel估算的1—6月中国铁矿石到港量4.83亿吨,同比减少5220万吨。
锈蚀钢板(即锈色钢板,锈钢板,铁锈色幕墙钢板,锈红色幕墙钢板,景观钢板,雕刻钢板)是介于普通钢和不锈钢之间的价廉物美的合金钢系列,融入现代冶金新机制、新技术和新工艺后得以持续发展并创新,属世界超级钢技术前沿水平系列钢种之一。三、业绩变动原因说明2019年上半年,钢材总体销售价格同比下降,受巴西淡水河谷溃坝事件等影响,铁矿石价格大幅上涨,废钢及燃料等原材料价格也总体高于去年同期,公司盈利水平同比下降,同时,公司以前年度亏损本期已弥补完毕,按税法规定需计提所得税,导致净利润减少。预计2019年上半年实现净利润约97,000万元。统计局7月15日发布的数据显示,2019年二季度,全国煤炭开采和洗选业产能利用率为70.7%,比上年同期下降2.2个百分点。
2019年上半年,全国煤炭开采和洗选业产能利用率为69.6%,比上年同期下降2.5个百分点。2019年二季度,全国石油和天然气开采业产能利用率为90.9%,比上年同期上升2.1个百分点。上半年,全国石油和天然气开采业产能利用率为91.1%,比上年同期上升3.9个百分点。2019年二季度,全国黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80.9%,比上年同期上升2.4个百分点。上半年,全国黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80.2%,比上年同期上升2.5个百分点。
生铁产量增速将决定全年国内铁矿石需求增速,环保限产是下半年生铁增速变动大的变量,除了目前唐山和邯郸地区钢厂限产,在国庆期间,京津冀地区环保限产预期也较为强烈。为了更好理解生铁增速对铁矿需求的影响,假设下半年都处于当前环保执行力度下,基于目前日均铁水产量水平,同时结合往年产量季节性变化,推算全年生铁产量增速低(全年限产严假设)达到6.2%,对应铁矿石同比需求增加7700万吨。前文提到铁矿石供应问题将造成国内同比下降1790万吨,结合国内生铁增速6.2%的预测,有铁矿需求增量7700万吨,全年铁矿供需缺口高达9490万吨。
图为247家样本钢厂日均生铁产量通过分析铁矿石供给和需求变量,可以发现,供不应求依然是当前铁矿石市场波动的主要逻辑。相较上半年,下半年我国铁矿石供给环比回升,需求在唐山环保加码背景下环比走弱,但供需缺口依然存在,港口库存有望延续下降,个别月份或受环保限产等因素干扰,降库速度放缓。VALE复产进度、非主流矿供给增量以及环保限产具体执行情况是影响铁矿石供需平衡表的主要变量。(作者:周敏波)作为重要宏观经济指标,中国进出口数据备受投资人士关注。
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