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周三沪铅主力1903合约开于16560元/吨,盘初沪铅延续弱势振荡,部分空头选择获利离场,终收于16710元/吨,跌145元/吨,跌幅0.86%,持仓量减2212手至42832手。现货方面,上海市场金沙铅16720—16770元/吨,对1902合约升水100—150元/吨报价;双燕16700元/吨,对SMM1#铅均价贴水75元/吨报价;长兴市场豫光16750元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价。
期盘低位盘整,部分持货商低价惜售,报价升水较昨日小幅上调,同时再生精铅报价已与原生铅形成倒挂,而下游因库存尚未消化,采购意愿不高,散单市场成交暂无较大变化。隔夜美元延续涨势,内盘金属弱势盘整,沪铅短期空头仍占据主导,目前基本面来看,中小炼厂节后将逐步复工,加之正值淡季,消费不足,因此基本面供过于求格局不改,另外市场多看淡中长期铅消费,对铅价不利。宏观方面需关注新一轮中美磋商进展。盘面来看,隔夜沪铅1903合约止跌企稳,但短期趋势仍受上方5日线压制,建议继续试空。
操作建议:短单背靠5日线试空。
自去年12月初以来,沪铜开启一波大幅下跌行情。过去的2018年,铜价跌幅相对较大,在有色金属家族6个品种中跌幅仅次于铅、锌。周一截至收盘,主力1903合约报收46890元/吨,跌幅0.61%。
在兴证期货有色金属研究总监孙二春看来,铜价之所以表现疲弱,主要是因为上游矿山生产恢复性释放,中游冶炼厂冶炼利润较高,精炼铜供应充裕;在需求端,占国内铜消费50%左右的电网投资负增长,占铜消费15%的空调行业表现较为低迷,加上发达 制造业边际转弱,对精铜没有更多的消费带动。
对于2019年的铜价走势,孙二春认为,重心大概率会上移。
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范芮指出,从铜需求方面看,下游需求虽然复苏缓慢,但空调连续表现出超预期的国内市场出货趋势,企业的主动市场竞争以及终端需求旺盛,打破市场年初对于高库存背景下空调企业生产潜力受限的预期。线缆企业生产复苏情况相对市场对于国内终端需求的预期较弱,但在流动性相对充裕的情况下,电缆企业旺季即使不能带来铜价上涨驱动力,也能稳固铜价底部。而从供应方面看,一季度由于智利北部强降雨影响Chuquicamata、Ministro Hales等铜矿生产、自由港旗下位于印尼的Graasberg铜精矿出口许可证到期、五矿旗下位于秘鲁的Las Bambas工人长达一个月的道路封锁等扰动事件,铜矿供应问题在二季度凸显,使得上游本就增量释放弱于往年的铜精矿供应端雪上加霜。
大宗商品分析机构CRU集团表示,预计今年全球铜市场将出现4.1万吨的供应缺口,之后两年则有27万吨的供应缺口,因此预测长期铜价需要用较为乐观的视角。
除花旗外,摩根士丹利和高盛也在近期报告中表示看涨铜价,他们均预计未来铜可能出现供应短缺情况。高盛预计,到2023年全球铜市将出现严重的供应短缺问题,供应缺口将近100万吨。
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