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6月我国出口钢材530.6万吨,较上月钢材出口量减少43.6万吨,环比下降7.6%,较2018年6月钢材出口量减少161.8万吨,同比下降23.3%。
根据上海钢联出口调研小组对7月份国内钢材出口的调研数据显示,2019年7月份国内钢材出口量550万吨左右,较上月出口量有所增加,但同比仍呈下降态势,1-7月出口仍低于去年同期水平。
一、国际消费持续疲软,是出口下降的重要因素
根据Mysteel数据显示,2019年6月份全球粗钢表观消费量(除中国外)7599万吨,较去年同期减少207万吨,同比下降2.7%,降幅较上月扩大1.7个百分点;1-6月份全球粗钢累计表观消费量(除中国外)45955万吨,较2018年同期减少231万吨,同比下降0.5%。虽然国外钢铁产量同样出现下降,但减量不及需求,是中国钢材出口下降的重要原因。
二、国内价格偏高,仍然抑制出口
2017-2018年钢铁供需处于紧平衡的状态,使得我国钢铁出口出现明显下降,出口回流从而弥补国内供应的不足。但全国性的去产能已基本完成,环保也相对宽松,国内钢铁产业由过去两年的“紧平衡”转向“宽松”,供给大于需求的背景下,往往意味着国内的钢材库存要增加,另一方面,也要加大出口以此缓解供给压力,但上半年由于国内市场价格明显高于出口价格,企业出口意愿不强,抑制了钢材的出口,多余的产量完全转移到库存当中。Mysteel统计的五大品种钢材库存较去年同期增加380万吨以上,未来还有增加的趋势。
8月份出口环比增加,同比大体持平
库存的明显增加无疑加大了对国内市场的压力,国内钢铁供需持续恶化, 5月份开始,国内钢价开始逐渐下跌的态势,钢材利润不断受到挤压,目前很多钢厂处于盈亏边缘甚至小幅亏损。内外价格对比来看,采用国内市场价格与国外进口的CFR价格来观测价格对出口的影响更为直接,以热轧为例,6月份以来中国市场的热轧价格已经开始低于东南亚的CFR价格,幅度为10美金左右,目前国内钢铁供给压力仍然较大,钢价仍有进一步走弱的可能,预计国外进口的CFR价格与国内市场价格的价差将继续扩大,价格优势开始显现,有助于出口的增加。此外,钢材在国内已经没有什么利润,在出口价格有优势的情况下,企业的出口意愿也将增强,预计8月份钢材出口环比将继续增加,同比可能大体持平。
印尼地区:7月镍铁产量24.11万吨,环比6月产量增加7.55%。
7月检修:A企业于6月27日对一条镍铁产线进行为期60天的检修,预计8月下旬恢复生产,7月该工厂镍铁产量较6月减少0.15万吨,折合金属量约0.02万吨。
7月投产:B企业第14条镍铁产线受发电站建设影响,送电计划推迟;另第15条镍铁产线在进行设备安装。C企业第二条镍铁产线于7月18日送电,7月27日正式出铁。D企业由铬铁产线改造过来的条镍铁产线(目前投产的第24条镍铁产线)于8月1日点火烘炉,预计8月中下旬左右出铁;由铬铁改造过来的第二条镍铁产线目前正在砌筑,预计9月点火送电。
内蒙地区:7月产量5.24万吨,环比减少6.91%。
7月检修/复产:E企业于4月底检修的一条镍铁产线于7月29日正式出铁,8月产量将有所增加。F企业于6月底进行为期一个月左右时间检修的一条镍铁产线,已于7月20日左右恢复生产,7月产量减少0.35万吨左右,折合金属约0.035万吨。
辽宁地区:7月产量2.45万吨,环比减少4.32%。
7月检修/复产:G企业于7月对一条镍铁产线进行常规检修;H企业7月生产不如6月生产稳定,7月产量减少合计0.3万吨左右,折合金属量约0.03万吨。I企业于2018年进行改造的一条镍铁产线于7月17日正式出铁,复产初期,7月产量较低。
山东地区:7月产量19.95万吨,环比增加2.81%。
7月检修/停产:7月该地区受环保影响,J企业暂停低镍铁生产,预计8月恢复生产;K企业表示7月产量正常,但受环保影响,预计8月产量将减少0.2万吨左右,折合金属量约0.02万吨;L企业老厂区仍受环保影响,产量较正常产量减少明显。另该地区港口运输严查,或会对后续镍矿供应有一定影响。
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江苏地区:7月产量16.51万吨,环比增加12.59%。
7月检修/复产:M企业于5月检修的一条镍铁产线于7月中出铁,镍铁产量增加;N企业一条老镍铁产线因7月生产异常已于7月27日停产,并计划对该条产线进行改造,预计8月高镍铁产量将减少0.4万吨左右,折合金属量约0.04万吨。
闽粤桂地区:7月产量55.10万吨,环比增加5.48%。
7月转产/停产:7月广东阳江地区限电,但对该地区镍铁企业的生产影响较小。福建地区某钢厂因规划问题已于7月26日上午停产高镍铁并计划拆除矿热炉生产设备,高镍铁月产量将减少0.5万吨左右,折合金属量约0.05万吨;另该钢厂于7月初将1台高炉转产低镍铁,7月产量增加约2.86万吨,折合金属量约0.04万吨。
非主产地区:7月产量5.27万吨,环比增加4.94%。
7月复产:山西某高镍铁厂于6月初检修的一条镍铁产线已于6月中旬恢复生产,且7月生产正常,产量小幅增加。
四、中国&印尼8月镍铁产量预估2019年8月预估中国镍铁产量107.06万吨,环比7月产量增加2.43%;折合金属量5.86万吨,环比增加1.89%。其中高镍铁产量51.56万吨,环比增加2.98%;折合金属量5.02万吨,环比增加1.85%;低镍铁产量55.30万吨,环比增加1.97%;折合金属量0.83万吨,环比增加2.28%。8月可流通高镍铁产量32.18万吨,环比增加7.28%;折合金属量3.13万吨,环比增加6.24%。2019年8月在印尼建厂的中国企业高镍铁预估产量25.23万吨,环比7月产量增加4.67%;折合金属量3.11万吨,环比增加4.72%。
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