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春节前的购销是正常的。节前的这一波补库是正确的,但是也仅是阶段性的补库机会,而不一定是全年的机会。疫情的短期冲击整个春节期间市场都笼罩在疫情的阴影之下。往年春节购销/开机停滞两周左右,今年至少延长到三周,且恢复的进程会拉长。 畜禽方面,由于物流受限,对周期快的肉禽影响,如果疫情能够在2月底/3月得到解决,那么还可以认为是阶段性的冲击,否则将会对全年平衡表产生决定性影响。我们认为用粮企业目前争抢粮源,也是按照疫情短期冲击的判断来进行的。 如果疫情延续,那么企业对后期原料需求也会重新评估。受疫情影响/依赖正常购销的是东北的售粮。如果整个贸易流正常向下传导,2-3月购销两旺,价格下跌的空间非常有限。但购销恢复放缓,而气温升高导致售粮压力正常到来,后期的售粮不乐观。 2-3月份售粮对市场的压力要大于春节前的判断。粮投放/:性玉米迅速投放,有助于缓解市场情绪。我们认为粮源的性质以国储/地储为主。临储玉米还没有到时间点,如果5月前疫情可控,那么应该会正常开始。
如果疫情仍在,那么也存在不确定性。疫情的中期影响定性来说,疫情会降低玉米需求。深加工开机率下降(疫情影响产品需求下降),畜禽补栏受。疫情的影响程度,主要取决于何时疫情得到控制。假定疫情3月/6月结束两种情况。 3月结束:产销差缩小,售粮压力在3-4月集中体现,后期依然需要。进口增量直接决定还需要多少。6月结束:产销差降至数量之内,售粮压力的时间更长,不依赖且有进口压力,全年供大于求。疫情的长期影响对新年度来说,如果疫情延续到6月,农民售粮影响资金回收,备耕进度也会受到物流和资金的影响。 玉米种植范围广大,受影响程度华中华北东北。如果疫情更长时间才能得到控制,那么整体供需结构会更加宽松。策略上,盘面的升水能否维持,在需求受影响的情况下,1950以上的北港价格预计很难达到。C5-9较为不确定。 浙江各地农产品购销难题各显神通[:_中心]浙江各地农产品购销难题各显神通-早晨5点30分,天空仍有些乌黑,在浙江省诸暨市枫桥镇永宁村的永宁蔬菜基地里,却早已灯火通明。
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