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中国铁矿石对外依存度高达80%,2018年国内铁矿石进口量超过10亿吨。铁矿石价格直接影响炼钢成本,其价格上涨将对中国钢铁行业带来较大影响。
在淡水河谷受到供应冲击之前,第四季度利润率接近盈亏平衡。较高的原材料成本现在将增加钢铁生产商的压力,并可能促使进一步转向更便宜的低质量矿石。这可能会对澳大利亚矿企,特别是Fortescue Metals Group Ltd。提供帮助。
国内供应
如果淡水河谷的麻烦限制了海运供应,那么中国的工厂能否从国内获得更多矿石?中国大陆有非常大的采矿业,但近年来生产受到了影响,因为其铁矿石质量低于国外供应,且成本较高,中国生产商一直受到保护环境的目标的约束。中国当局仍然在大力限制重工业污染。
2018年,三大投资增速均下滑,尤其是基建投资增速下滑幅度较大,新口径统计累计同比略升3.8%,比2017年19%的增速降低了15.2 个百分点,制造业、房地产行业也表现欠佳。但这并未影响2018年钢价总体震荡上行,且螺纹钢全年均价在4000元/吨以上。纵观全年,粗钢产量再创新 高,社会库存却低于2017年同期水平,含厂库在内的总库存低于2017年同期水平,与2016年相近。
钢市行情与投资有很大关系,但投资下滑并不一定意味着下游行业需求必然锐减。原因包括两方面:一是投资在结构上有所改善,建筑和安装工程投资,以及基建投资对钢铁、水泥需求支撑较大;二是工程耗钢量大幅。
总体来看,受利好政策不断出台的影响,钢市在2019年1月份表现激进,但同时也面临供给侧去产能利好效应减弱,需重新回到需求驱动轨道上的问 题。供需有阶段性错配的可能,不利于钢市运行。冬储规模总体与上年相差很大,但市场压力并不大,行情仍有上涨并出现价格高点的可能,即使全年钢市震荡下 行,幅度也有限,更不会出现长时间单边大
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