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——丰巢事件与驿栈抱团1月23日,丰巢进入3周岁,天资尽显,古语云:三岁看老。此时丰巢已有一代枭雄、独霸之风。长辈们颇为欢喜,相继发出贺礼——增投丰巢科技。礼金颇为可观,达20.7亿元。其中,要数顺丰、申通、韵达三位爸爸出手阔绰,分别包了2.9亿、1.8亿、2.7亿的大红包,春节未至,腰包先足。
然而,风云变幻,风吹草动,长辈们的博弈也来的突兀,半年未到,6月14日晚间,申通、韵达相继宣布与子辈丰巢断绝关系——转让持有“丰巢科技”的全部股权,至此,这位深圳的“子侄”继丧失中通之爱后,断绝了出自浙江桐庐“通达系”联盟的关系。而出手收拾残局的则是大家长顺丰。
出走的“长老们”摇身一变,加入了曾与丰巢发生数据接口大战的菜鸟大阵营。这场角色巨变发生在变卖丰巢股权之前,5月29日,圆通、中通、申通、韵达、百世齐聚杭州,拿出31.67亿的诚意金与菜鸟歃血为盟,一纸《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》让这段纠葛的关系更为盘根错节、难舍弃谁。
无法实现自我造血循环的丰巢与同样摸索着盈利模式的驿栈有着同样的症结,然后同样作为末端服务角色的小辈,能否成功杀出一条血路依仗整条供应链和大家族长辈们的因素远大于自身模式创新,一旦家族长辈梳理完整条脉络,走通了模式,实现大规模正向循环,小辈花点零花钱真的不算什么。
二、 独立灵魂与金钱自由——京东融资与六大产品杀入市场
2月14日,以子集团新面貌粉墨登场未满1周年的京东物流,新贵气场强劲,颇受“追风客”、“当权者”、“巨无霸”们亲睐。
中国自古有青楼女子资助恩客、官家小姐资助赶考秀才的各类话本传纪,只不过青楼女子自是跟官家小姐身份地位、人脉能量迥然不同,进京赶考的秀才与秀才之间的真才实学也有薄厚之别。而京东物流就像是当时受到多方追捧、博学多才的资优生,拿下彼时多的盘缠——中国物流行业大单笔融资25亿美元,风头一时无二。
几家合计之后作出约定,拿下供应链网络搭建、智慧物流技术应用、人才培养和物流增值服务开拓这几项进士及第,再来谋划后续的晋升之路。
不过与大部分寒门才子不一样的是,京东物流后方的大家长并非籍籍无名之辈,4月之后,大家长京东集团获得了来自太平洋彼岸世家大族谷歌的小友谊——5.5亿美元。这位异邦人士看中的就是子辈京东物流的供应链专业能力。
之后的故事展开异常顺利,在一年一度的家族庆典618上,京东物流提出“GSSC——全球智能供应链基础网络”战略雏形,首先回应了异国友情,提出搭建830双通全球网络,定下48小时中国与全球互达小目标。恰好,时间上就在老对家阿里旗下菜鸟发布物流枢纽计划(72小时全球必达网络)不到半月。
再之后,京东物流真正的GSSC战略露出,江湖上瞬间杀出六大物流产品:供应链、快递、冷链、快运、跨境和云仓。
原先一派风轻云淡吃瓜姿态,自己转着自家的单向物流网络(从仓到消费者),称不参与市场竞争,一旦掉转箭头玩起双向物流网络起来也是毫不手软。
第四季度,接连推出2C快递业务、快运业务,被江湖舆论认为剑指通达系、顺丰、德邦的一亩三分地。
虽然一路都在否认,“只是为了建全球智能供应链基础网络”,“只为了搭建自己的护城河”。但不可否认的是,外界看到的就是,大战略上与平台巨头抢先机、细分操作上与领先企业争市场。而随着冷链、跨境、云仓、供应链的后续跟进,明年,搅乱的一池春水或将染湿更多的才子佳人。
三、 早早的退场与迟到的收购——海航收购当当与终止
4月11日,海航旗下天津天海投资发展股份有限公司广发天下令,告之收购当当网股权。收购一旦完成,曾经的电商一霸将易主而侍。
如果这是一个修仙的世界,当当似乎只能是一个见证整个时代动荡,却在每次动荡中难获气运加身的配角。
不谈从“中国的亚马逊”、电商老牌企业、电子商务,一步步落队到跟随者、落伍者、偏居一隅(图书)的守疆者,就说这次收购,2016年9月当当因为身价不被认可(估值偏低)而从美国退市,当时的利润只有9000万,因为给出自我评估到年底利润1.5亿元被海航认可,身价涨至90亿。看似占了便宜,但到2017年,当当越做越好,经过审计后整年利润高达3.5亿元。
反转了,看似吃亏了的海航占了个大便宜。
然而,这个便宜终也没被捡起来,因为海航去杠杆带来资金流压力和创始人王建去世,这项收购交易被终止了。
当当不仅拿到了“赔罪金”,还重获了自由身。这是不是说,大势气运又将重回当当之身?不见得。目前当当话事人俞渝说,明年要提速扩张,然而目前整体大形势艰难,这场没有成功的交易,带来的是波澜不惊、满盘皆输、抑或大翻身?谁也不知。
但对当当的物流来讲,虽然因为创始人初始不重视,投入时间晚,但在图书供应链和物流配送方面还是经验丰富的,能继续当“家生子”,自然获得资源和独立性也会更多些。
四、 星星之火可以燎原——阿里45亿元入股汇通达
4月17日,阿里与五星控股宣布联盟,阿里投资45亿元入股五星旗下汇通达。
这是一场意图以乡村豪绅之名结合的大鳄婚礼。
双方名下资产,农村淘宝和专营农村家电产品O2O服务的汇通达“夫妻老婆店”优势互补、强强联合,谋略的是尚未被开垦的广袤农村。
农村在新零售中处于一个尴尬境地,物流曲折、技术落伍、人才青涩,但消费力却有十足的潜力。这对“新婚夫妇”准备带领老乡修路致富,在供应链、渠道、仓储和物流、技术系统等维度展开深度合作,为老乡们提供包括品牌、下单平台、新零售系统、阿里云平台、物流系统解决方案等一系列服务。
麦肯锡研究所发现,拥有100家活跃网店以上的淘宝村,从2013年的20个增加到2018年的3202个,覆盖面达到全国29个省、近700个县域(含建设中)的3万多个村点。而汇通达覆盖省份18个,乡镇15000多个,累计发展服务80000多家乡镇“夫妻店”。
原先双方因为目标雷同还有一定的竞争重合,现在亲如一家,不仅少了一个对手,还多了一把助力。对于一直令阿里头疼的农产品上行难题,汇通达或能给行业提供一条破局途径。据悉,其上行体系已步入标准化,并很早进入了盈利状态。
但外部的竞争不少,京东的便利店、新通路业务;苏宁的零售云都在虎视眈眈。村淘与汇通达联姻后的亲密度或与未来下行商品送达、上门安装的默契程度、上行农产品模式的可行性密切相关。
五、 一而再再而三——阿里、菜鸟投资中通
5月29日,阿里、菜鸟携巨资13.8亿美元强势支持中通,占股10%左右,这片联系紧密却互相堤防、各自角力却谁也离不开谁的江湖再起波澜。
一堆堆真金白银砸出的声响,述说着,这片江湖是谁的江湖。
三年前同样是5月,阿里联手云峰基金,向江湖宣告,战略投资当时坐快递份额把交椅的圆通。三年后,当快递市场风水轮流转,中通坐上老大位置时,历史再一次重现。
当然,阿里并不想放弃任何一方,在12月28日,临近年关,阿里“压哨”加注圆通,菜鸟拿下200万张圆通转债,占发行总量的5.48%。
再加上以百世大股东身份拥有的话语权和掌握所有淘系包裹生命周期的家生子平台菜鸟。
阿里手里几张牌,以及这些牌背后弯弯绕绕、千丝万缕的联系,重量足够撑起快递大格局,甚至组合为自成生态闭环的一方物流同盟军。
金钱事小,情谊事大,更何况这份情关乎自己的未来存亡、争霸天下呢。无论是一直被捆绑的通达系、一直被标榜的偶像顺丰或者一直背对背的京东,谁不想当上这个梯队的排头兵?
而新零售的时代标签下,物流服务的时效、便捷、性价比、科技感都能刷出存在感,快递柜上的分裂抱团出走(丰巢通达系股东撤离事件)、拉人入伙新生(阿里投速递易顺丰主掌丰巢);无人机、AGV、无人卡车上的“军火竞赛”;双十一单、618单的“实战比拼”……突然间的握手、说走就走的离场、互交质押的联盟,都是各方寻求大供应链条中“C位”的注脚。
这场排位赛刚刚开始,候选人的争夺远没有结束,上下游产业链之间的兼并重组、一方联军与另一方联军的碰撞,明年或更为激烈。
六、 新时代的“哥伦布”们——菜鸟建智能物流骨干网
5月31日,菜鸟发布了一项野心勃勃却规划详细的计划:在全球建立物流枢纽,终建设智能物流骨干网。并公布了首批5个物流枢纽点。
彼时还未卸任的马云说,这张网肩负一个重任,全国24小时必达,全球72小时必达。
临近年尾,杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日、香港相继迎来了eHUB落地。莫斯科当日达、千柜下南洋、与新加坡、阿联酋、埃塞俄比亚、空桥共建空运网络等成就奖章挂满了这张智能骨干网的个年头。
与之相对,竞对一号京东同样在菜鸟发布计划后不久同样吹响了向外布局的号角。在其店庆618前夕发布建立830双通全球网络,剑指中国为中心的国际物流往来48小时达。
目前已经出海东南亚,先在印尼建起了当地大的电商物流网,又落地泰国布局仓储。
此外,还有圆通收购先达国际改名圆通速递国际,投资嘉兴机场建全球航空物流枢纽;顺丰投资武汉鄂州国际机场,打造中国孟菲斯。
“一带一路”东风一吹,满地繁花盛开。谁都想顺水行舟,但谁抓的时机准,使得力更契合,谁就能跑得更快,说不定海运变空运,“新大陆”还会远么?
七、 谁又比谁更“黑”?——无人化智慧物流大比拼
11月19日,京东一架大型无人机试飞成功,掀起业内风云。续航千里,承重800多公斤的无人机确实刷新行业见识。
加上天津货运航空合作的全货机,以及西安、宿迁、成都等地实验的小型无人机,京东干线-支线-末端三级航空物流体系雏形显现。
此外,京东全自主研发的L4无人重卡预计2020年完成、全流程无人仓对外公开、无人小车也完成封闭式校园和开放式道路的多点测试。
而同行们的进度也颇为相似,菜鸟公开无人驾驶技术成熟量产无人车、建物联网未来园区、搭建无人机群组飞跃海峡送货。
苏宁亮相无人重卡、无人机部队常态化运营、超级云仓和“百川计划” 加速了骨干仓网和社区仓网的建设。
顺丰研发了水陆两用无人机、超大型吨位级货运无人机AT200,并试飞成功。
随着技术深入,这些技术之间的衔接应用得到发展,例如菜鸟推出的快递塔,将无人小车和无人机有效衔接,便利末端配送。
不过值得注意的是,虽然舆论一片火爆,似乎无人化物流一片繁荣,但更多还停留在试验阶段,价值更多在想象空间。什么时候政策法规能够同步,什么时候规模化应用,什么时候不再仅仅是概念,还是一项较为漫长的事业。
八、 缓缓步入正轨——电商法草案出台
2018年8月31日,几经波澜、四度审核的电商法草案终于正式官宣。
古时,时代动荡、朝局变动中,总有草莽英雄、绿林好汉行走在灰色地带,但终都会走向正途,毕竟根在正道。
电商法的出台有着相当大意味,后续税收、代购、微商争议有了正规解决途径。
其中与物流相关的有两个主要方面。
一是物流包材,要求使用环保材料,实现包装材料的减量化和再利用,并鼓励绿色包装、仓储、运输。
二是交收代付,交付提醒查验、代收须经本人同意。官方要求商家承担运输风险和责任,商家就会要求快递端保障时效和,这对服务好、时效高的快递是不是一个机会呢?
或许明年竞争力强的快递就能挺起腰板涨价啦。
九、 买买买建护城河——顺丰收购DHL
2018年10月26日,顺丰55亿元买下DHL中华区供应链业务,主要牵扯到合同物流和供应链业务。
顺丰拿下DHL带给行业的变动不大,但补全业务板块、快速继承客户关系、掌握业务经验,对其意义显著。
这一年各家快递物流企业的买买买购物欲十分旺盛,圆通买下先达物流、申通快捷合资开控股公司、顺丰与新夏晖组冷链局、顺丰收下新邦建顺心……
所有抱着龙头梦想的快递企业都躁动起来,目光所至,已非过去千亿级的快递配送市场,而是供应链大物流的万亿级市场。顺丰靠着稳扎稳打的自建一步步打下江山,但在如今的局面下,也只能放下骄傲,卡位布局,拿下先发优势才是重中之重,并购、投资、买买买就是快捷的综合物流转型之路。
然而,所有人似乎都是这般想的。
十、 快递小哥跑出来的天量——年快递量破500亿
2018年12月28日,临近年尾,邮政局宣布了这么一个新的记录——中国快递年业务量突破了500亿件,而下个500亿,我们不用再等1年,或许8个月或者半年就将来临。
几年前,马云在双十一发布会上讲多少多少年后,日均订单过10亿的日子来临,当时大家脑海里10亿还只是个概念和虚词:就是指很多很多快递的未来场景吧!
然而,时间还未到5年,今年双十一,10亿订单已成现实,想象照进现实。
但我们创新的速度、技术研发的速度、物流网络协同的速度却远未跟上,这个500亿几乎是快递员一个个、一趟趟三轮车披星戴月跑出来的天量。
当500亿单的时间越缩越短,市场蛋糕越来越大,对模式的要求、科技的能力、网络的完善、配套的机制都会越来越高。这也是上述种种,或兼并重组、或合作共赢、或智慧创新、或出台法律的根源所在。
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